興證國際助力淄博城運、青島藍穀及青島動投成功發行境外債券

2月27至28日，興證國際金融集團有限公司（證券代碼：6058.HK，“興證國際”或“公司”）旗下興證國際證券有限公司作為全球協調人，助力淄博市城市資產運營集團有限公司（下稱“淄博城運”）、青島藍穀投資發展集團有限公司（下稱“青島藍穀”）及青島動車小鎮投資集團有限公司（下稱“青島動投”）成功發行境外債券。

2月28日，興證國際作為全球協調人助力淄博城運成功發行7.32億人民幣3年期高級無抵押固息債券，票麵利率5.8%。公司牽頭協調本次境外債發行的全部執行工作，提供大量基石訂單，獲得了發行人的高度認可。

淄博城運成立於2003年7月，是淄博市最重要的城市基礎設施建設投資和資產運營主體，區域經營優勢顯著，在淄博市城市建設和經濟社會發展中占據重要地位。

2月27日，興證國際作為全球協調人助力青島藍穀成功發行6.085億人民幣3年期高級無抵押綠色債券，票麵利率6.8%。青島藍穀此次發行的綠色債券，是其在推動可持續發展和綠色金融方麵的重要舉措，也進一步推動了青島市乃至山東省綠色金融的發展。

青島藍穀成立於2016年5月，是藍穀核心區重要的基礎設施建設主體，主要從事青島藍色矽穀核心區的工程建設和工程維護等業務。藍穀核心區集聚海洋科研資源，定位為以海洋為特色的高科技研發及高技術產業聚集區，外部發展環境良好。

同日，興證國際作為全球協調人助力青島動投成功發行6000萬美元3年期高級無抵押綠色債券，票麵利率6.9%。青島動投此次發行的綠色債券，是其在推動可持續發展和綠色金融方麵的重要舉措，也進一步推動了青島市乃至山東省綠色金融的發展。

青島動投成立於2017年3月，是青島市城陽區重要的基礎設施建設主體，主要從事青島軌道交通產業示範區的開發運營及上馬街道的開發建設，具體包括基礎設施建設、園區載體建設及運營業務及產業投資等。

興證國際通過旗下持牌子公司進行債券發行及承銷業務，憑借豐富的客戶群及自身完善的業務鏈條，為參與承銷的債券提供獨家及有力的分銷網絡。未來，興證國際將繼續依托全牌照優勢，深耕香港市場，為客戶提供全方位專業金融服務。